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[투데이리포트]대우건설, "씁쓸한 big ba…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 씁쓸한 big bath 한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 2010년부터 3년 주기의 반복된 big bath로 아직 진정한 big bath의 의미를 찾기는 힘들고, 2018년 이후 실적의 의구심은 여전히 남는다. 현재 book의 클린화는 이뤄졌지만 향후 원가관리 역량의 검증을 통해 지속 가능한 이익 수준을 확인하는 시기를 거쳐야 할 것이며, 부채비율 363.7%의 부담도 해소할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "일단 2017년 가이던스의 달성 가능성은 낮지 않다고 판단된다. 주택매출이 4.1조원으로 전년대비 최소 17% 이상 증가할 시기고, 아직 미입주 리스크를 우려할 때가 아니며, 진행 해외현장의 잠재 부실을 최대한 반영하며 충당금 환입에 따른 이익 반작용도 기대할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3월에 감사보고서를 제출하고 적정 감사의견을 받은 이후 매각 수순을 밟게 된다면 4월 이후 본격화될 것으로 보인다. 산업은행이 보유한 대우건설 펀드는 올 10월 만기라 늦어도 상반기 매각절차가 시작될 가능성이 높다. 지난 3년간 주택시장 호황으로 분위기는 나쁘지 않지만, 서두르는 느낌은 있다"라고 전망했다. |
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