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[투데이리포트]대우건설, "감사보고서 적정을 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "감사보고서 적정을 기대하며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 7,600원 대비 -14.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "딜로이트안진 및 대우건설 측이 주요 해외현장 약 40여개 수준을 거의 전수조사 하듯이 검토하였다. 현장에서 추가 비용상승이 일부 있을 수 있겠지만, 시장에 충격을 줄 만한 수준은 아닐 것으로 전망한다. 그 이유는 이미 2010, 2014년에 조단위 손실을 기반영했고, 말련, 싱가폴 등 동남아 건축현장의 손실도 2016년 회기 중 인식하고 있으며 추가로 악재가 나올 대형현장은 수주부족에 의해서 없기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미착공PF 리스크 해소하고 해외 말련/싱가폴 원가상승 부담 반영은 ‘16년 종료 예상하니 기저가 낮아 ‘17년 실적 개선 가시성 높고 아울러 낮아진 주가 수준으로 밸류에이션도 저평가 수준에 진입, 목표주가는 기존 7,600원에서 신규 6,500원으로 하향(‘16년 실적하향 반영)하나 의견은 BUY로 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출 3.1조원으로 전년비 18.9%, 영업이익 893억원으로 전년대 46.5% 증가할 것으로 전망한다. '15년 4분기 국내 건축현장 비용상승으로 기저가 낮은 상태여서 상승률은 높으나, 컨센서스 1,032억원은 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,488 | 9,600 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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