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[투데이리포트]대우건설, "실적 불확실성은 마…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 6일 대우건설(047040)에 대해 "실적 불확실성은 마무리, 국내외 주택수주 성장이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2017년에는 주택 위주로 실적 재성장이 가능할 전망. 그러나 주택 매출 비중(17E 주택/건축 매출비중 54%) 및 실적의 기저가 높아 2017년 주택 신규분양 규모가 중요한 상황. 2017년에는 서울/수도권의 재건축 분양 비중이 높아지는 점 고려했을 때 동사가 2017년에도 3.0만 세대 이상 공급하기는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "사우디 주택사업은 총 20조원 규모로 5단계에 걸쳐 추진되는 중장기 사업. 현재 사업 마스터플랜/베이직디자인 작업 중이며 1Q내 마무리 목표. 이후 사업구도(시공 지분율, 공사비, 계약구조) 등 구체화될 때 사업 참여 여부 확정이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 베트남 THT개발사업 1차, 2차 분양 이익이 각각 3Q, 4Q에 일시 인식될 예정. 2018년까지는 빌라/아파트 분양 예정. 주택외 용지는 현재 매각/개발 모두 검토 중에 있어 2018년 이후에나 실적으로 인식 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,553 | 9,600 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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