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[투데이리포트]대우건설, "바겐세일 종료…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 대우건설(047040)에 대해 "바겐세일 종료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3Q 손실 반영 여부와 상관없이 해외 손실 마무리 단계, 원가율 좋은 주택 부문의 실적 기여도 지속 증가 및 사우디·베트남 등 해외 시장 모멘텀 가시화로 주가 상승은 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "기분양 물량 신규 착공 증가 및 신규 착공물량 진행률 증가에 따른 주택 부문 매출 기여 증가로 영업이익 시장기대치를(1,120억원) 상회할 것으로 예상된다. 상반기 해외 손실 지속 반영으로 3Q 손실 반영이 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "이익률 높은 주택부문이 전년 42,000세대 분양 공급에 이어 금년 31,500세대 분양 예정(연초계획 28,000세대, 2Q현재 12,000세대). 늘어난 분양 물량과 매출 반영 본격화로 주택부문 이익 성장 지속. 또한 쿠웨이트 메가 프로젝트 매출액 증가와 현안 공사 준공 영향으로 해외부문 원가율도 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,540 | 9,600 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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