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[투데이리포트]대우건설, "국내 주택사업의 꾸…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 대우건설(047040)에 대해 "국내 주택사업의 꾸준함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 현재 실적 안정성은 주택 부문의 호조로 당분간 유지될 가능성이 높다. 주택부문의 실적 안정성을 토대로 실적 증가를 가져올 수 있는 해외 부문의 실적 기대감이 향후 주가에도 가장 중요한 요인이 될 것으로 전망되나, 국내 건설업종 전반적으로 현재 해외 수주상황은 녹록하지 않다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "그 동안 약점이었던 강남지역 사업전개에서도 서초 푸르지오써밋(서초삼호1차), 반포 센트롤 푸르지오써밋(삼호가든4차) 등 재건축으로 성공적으로 대응중으로, 향후 주택시장에서 동사의 입지는 현 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 실적은 매출액 2조 8,699억원(+11.9%YoY), 영업이익 1,054억원(-12.2%YoY)(OPM 3.7%)로 전망한다. 건축, 주택 등의 분전에도 불구, 발전/플랜트 부문의 실적 불확실성이 전반적인 실적 회복 속도를 더디게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 8,700원까지 높아졌다가 2016년4월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,531 | 9,600 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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