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[투데이리포트]대우건설, "어쩌면 마지막 바겐…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "어쩌면 마지막 바겐세일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3Q16 동남아 일부 준공현장 추가 손실 우려에도 불구하고, 손실 반영 여부와 상관없이 해외 손실 마무리 단계, 수익성 높은 국내 주택 현장 매출 반영 증가로 하반기 추가 실적 개선, 베트남 주택 현장의 내년 실적 반영을 통한 이익 증가 및 4분기 사우디·이란 등 추가 모멘텀 임박으로 현재 수준의 주가가 장기간 지속되기 힘들다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "연말까지 총 8개의 동남아 지역 공사 준공 예정으로 일부 추가손실이 가능하나, 손실 반영 여부와 상관없이 3분기 기점으로 해외 현장 손실처리가 사실상 마무리 된다는 점에 주목한다. 이후 줄어든 현안 공사 수주잔고로 실적 불확실성 급감. 주가 상승의 촉매가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 주택 매출총이익 2,000억원 초과. 이익률 높은 주택부문이 전년 42,000세대 분양 공급에 이어 금년 31,500세대 분양 예정(연초계획 28,000세대, 2Q현재 12,000세대). 더 늘어난 분양 물량과 매출 반영 본격화로 하반기 주택부문 이익 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,531 | 9,600 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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