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[투데이리포트]대우건설, "2Q16 영업이익 …" MARKETPERFORM(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "2Q16 영업이익 컨센서스 소폭 상회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2분기 잠정실적은 별도 매출액 2조 9,960억원(+19.0%YoY), 영업이익 1,057억원(+14.4%YoY), 당기순이익 431억원(-48.5%YoY)을 기록했다. 합정3구역 상가 미분양 할인판매 후 시행사 PF 채무보증 중 300억원를 대위변제해 기타영업외비용이 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "국내 주택부문은 9개 현장을 준공하면서 정산수익이 발생해 매출총이익률 21.3%의 높은 수익성을 시현했다. 동사는 전년도 4.2만 세대 신규분양을 기록한 후 올해 2.5만 세대 분양을 계획했으나 분양시장 환경이 예상보다 호조를 이어가면서 올해도 3만 세대 이상 분양이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 해외수주는 5천억원으로 연간 수주목표 5조원에 크게 못미치는 수준이다. 대우건설뿐 아니라 건설사 전반적으로 수주 부진을 겪고있으며 저유가가 장기화되면서 하반기 수주 전망도 밝지 않다. 연초 기대를 모았던 이란 신규수주와 사우디 신도시 사업은 연말 또는 내년 연초 가시화될 것을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 8,800원까지 높아졌다가 2016년1월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,233 | 8,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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