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[투데이리포트]대우건설, "추가되는 베트남 모…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "추가되는 베트남 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. BNK투자증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "지난해 42,000호의 신규주택을 분양하였고 올해도 25,000호의 분양 목표를 가지고 있어 2016~2018년까지 연평균 52%의 EPS 성장이 예상된다. 수익성 좋은 베트남 사업이 본격화되면서 이러한 이익 성장세는 더욱 강화될 전망이다. 해외 현장의 손실반영분 축소로 2Q 영업이익은 1,060억원(+74%QoQ)으로 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1단계 사업의 핵심인 17.1ha 규모의 빌라 및 아파트는 2016~2018년에 걸쳐 분양될 예정이다. 1차로 182세대의 고급빌라가 공급되며, 7월초 본계약이 이루어질 전망이다. 이미 96% 이상 가계약이 된 상태"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 180세대의 추가 분양을 계획하고 있으며, 2018년에는 600세대의 고급 아파트를 분양할 예정이다. 동 주택사업으로 1조원 이상의 매출 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 8,100원까지 높아졌다가 2016년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,644 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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