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[투데이리포트]대우건설, "조용한 대우건설의 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 대우건설(047040)에 대해 "조용한 대우건설의 반전을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "2016년 이후의 매출성장은 뉴스테이 연계형 정비사업에서 발생할 것으로 예상한다. 시간과 임대서비스의 내용에 관한 문제일 뿐, 뉴스테이는 결국 모든 건설사들이 집중 하게 될 상품이다. 신규수주 없이도 수주잔고의 매출화율을 높이는 방법으로 뉴스테이가 활용되는 것은 국내 건설업종 주가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년에는 연간 기준 해외사업의 영업이익을 손익분기점 수준으로 만드는 것이 사측의 계획인데, 상반기 중에는 지잔 정유(Jizan Refinery)와 같은 불확실성도 있는 만큼, 해외사업의 영업이익을 340억 적자로 전망했고, 국내부문은 증익을 예상하여 합산 영업이익을 801억으로 추정하였다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주택점유율 1위 기업의 지위로 사우디 주택시장에 합작사를 설립해서 진출하고, IMF이전 매입한 베트남 신도시부지에 하반기 이후 주택공급을 계획하는 등 해외진출의 새로운 시도가 나타날 하반기에는 실적과 업황이 반전한다. 이에, 투자매력도 높아질 것이기에 건설 차선호로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 10,000원까지 높아졌다가 2016년1월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,556 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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