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[투데이리포트]대우건설, "이익 개선 흐름은 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 대우건설(047040)에 대해 "이익 개선 흐름은 하반기 이후 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. LIG증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "과거 비용 이슈 Project였던 동남아 일부 건축 현장은 준공된 것으로 파악되나, 잔여 현장 완공일정 감안 시 의미있는 해외 마진율 개선세는 하반기 이후 점차 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 이란 민간업체와의 업무협약을 통한 수주 전략, 한화건설+SAPAC과의 20조원 사우디 주택사업 추진 등 해외 성장동력 확보 중. 다만, 해외 마진 개선세 감안 시 단기적 시각보다는 중장기적 관점에서의 매수 접근이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 실적은 매출액 2.37조원(+7.8%, y-y), 영업이익 990억원(+70.0%, y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. 국내 주택부문이 전사 실적을 견인하는 반면, 해외부문 마진 개선은 다소 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 8,800원까지 높아졌다가 2016년1월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,619 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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