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[투데이리포트]서울반도체, "북미 고객과 WIC..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "북미 고객과 WICOP이 이끄는 차별화된 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 차별화된 성과는 YAG 형광체에 기반한 품질과 특허력을 바탕으로 북미 스마트폰 고객 내 주요 Vendor로 부상했고, 원가경쟁력이 우수한 WICOP 제품을 내세워 TV BLU 및 조명 시장에서 점유율을 높이고 있는 데서 비롯한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기에는 휴대폰과 TV향 계절적 재고조정 영향으로 매출액이 감소하겠지만, 휴대폰 분야는 북미 전략 고객 대상 모멘텀이 지속되고, 조명은 신제품인 WICOP이 본격적으로 채택되면서 견조한 성장세를 실현할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 관전포인트로서 모바일 분야는 북미 고객 대상 신모델 효과와 고객 내 동사 지위를 점검할 필요가 있고, 조명 분야의 매출 성장세와 WICOP의 실적 기여도를 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 21,167 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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