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[투데이리포트]서울반도체, "깨어난 코스닥의 전..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "깨어난 코스닥의 전설"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "향후 동사의 실적 개선 여지가 감지되거나 상응하는 평가조정이 발생할 경우에는 이에 대한 수익추정 변경 또는 부합하는 논리에 근거하여 주가의 상향 조정은 가능할 전망. 2016년 예상 ROE도 8% 수준으로 추정되어 개선이 전망되는데 반해 PBR은 1.4배 수준에 머물 것으로 예상되어 Valuation 매력도는 크지는 않지만 부정적이지 않는 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "고품질의 고연색성 LED 납품 등 Handset 부문에서 실적 상승과 더불어 TV 부문에서도 국내 대형 납품처 S사 및 L사에 대한 동사의 신제품 ‘와이캅(WICOP)’ 채택에 따른 수혜가 지속되면서 올해를 기점으로 중장기 전망도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 재고조정 및 기타 연말정산으로 인해 매출액 2,587억원(QoQ -6.4%), 영업이익 176억원(QoQ -24.1%), 영업이익률 6.8% 수준이 추정되나, 내년에도 외형 성장과 수익성 확대가 지속될 것으로 예상되어 2016년 연간 실적은 매출액 1조 1,505억원(YoY +13.4%), 영업이익 843억원(YoY +64.7%), 영업이익률 7.3%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 21,167 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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