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[투데이리포트]서울반도체, "3부기 깜짝 실적은..."_KB
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| ◆ Report briefing 3부기 깜짝 실적은 어플리케이션 확대 및 LED조명 체질 개선의 결과 KB증권은 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 실적 호조의 주요 원인은 해외 고객사향 핸드셋 관련 매출이 급증하면서 전체 매출액의 25%까지 비중이 상승하였고, 고부가 신제품 (WICOP2) 매출 확대 및 조명 부문 성장을 통한 영업 레버리지 효과가 극대화되었으며, 50억원 수준의 원/달러 환율 상승 효과가 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 LED 패키징에 필요했던 주요 장비 및 소재가 빠진 신제품 양산 성공으로 저원가와 고효율을 동시에 구현한 점과 Nichia 등 일본 업체들이 독식하던 해외 고객사향 핸드셋 부문에서 점유율을 확대하고 있는 점은 당분간 실적 개선을 이끌 주요 원동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 주요 경쟁사들의 피인수 및 중화권 내 한계 기업 구조조정으로 인해 여전히 성장기에 있는 LED조명 시장에서 서울반도체의 입지는 더욱 강화될 수 있을 것으로 판단하며, 현재 주가가 2015년 말 예상 BPS 기준 PBR 1.8X 수준인 점을 감안 시 당분간 기업 가치 회복 국면이 전개될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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