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[투데이리포트]서울반도체, "2016년에 대한 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 서울반도체(046890)에 대해 "2016년에 대한 기대감을 준 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "오랜 침체를 겪던 서울반도체가 3분기 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했다. 매출액이 2,700억원을 상회한건 2013년 3분기 이후 처음이며 사상 최대 분기 매출이다. 매출 증가보다 더욱 긍정적인 건 영업이익이다. 지난 분기 대비 평균 원/달러 환율이 72원 상승하며 약 40억 정도의 환율 효과도 호실적에 기여했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 분기부터 세계 최대 스마트폰 업체로의 휴대폰 매출 증가가 큰 기여를 했다. 휴대폰용 LED매출은 지난 분기 대비 무려 143%가 증가한 것으로 추정된다. 일본 경쟁업체의 시장 점유율을 적극적으로 빼앗는 상황이기 때문에 이러한 상황은 2016년에도 지속 가능할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "이익 수준의 지속성이 유지된다면 2016년 안정적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,333 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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