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[투데이리포트]서울반도체, "3Q15 실적은 증..."_한국
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| ◆ Report briefing 3Q15 실적은 증가, 하지만 불확실성이 상존 한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "중국 업체들을 중심으로 한 공격적인 공급능력 증가와 이에 따른 단가인하 압력이 상존하고, 미들 파워에서 업체들간의 경쟁강도가 심화되는 등 아직은 동사를 둘러싼 업황이 여전히 불확실성에 놓여 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 전분기대비 4.3% 증가한 2,448억원을, 영업이익은 22.8% 증가한 57억원(영업이익률 2.3%)을 기록했다. 전분기대비 실적이 증가했지만 여전히 전년대비 역성장을 시현한 것을 감안하면 아직은 실적 개선이 강하게 나타나지 않는 상황으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 회복 국면이 진행 중임에도 불구, 동사에 대한 투자의견은 중립으로 유지하는 이유는 그 동안 동사가 높은 PER을 적용 받을 수 있었던 것은 글로벌 Tier-1 대비 높은 성장성과 수익성을 보유하고 있었기 때문이었지만 지금은 그러한 요소가 사라져 2015년 예상실적 기준인 PER 64.6배는 여전히 부담으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
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