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[투데이리포트]서울반도체, "일단 하반기를 지켜..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "일단 하반기를 지켜보자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "3분기부터는 긍정적인 부분이 있다. 세계적인 스마트폰 업체로의 BLU(Back Light Unit)공급 업체로 최초 선정되어 본격 납품이 기대된다. 3rd vendor로 납품이 기대되지만, TV와 조명에서 부진을 보이고 있는 상황에서 긍정적이다. 3분기 휴대폰용 LED 패키지 매출은 2분기 대비 25% 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "LED업황 부진이 크게 개선되지 않는 상황이 이어지고 있다. LED 조명 시대가 열렸지만 LED 패키지 가격이 50% YoY 하락했다. 가격은 큰 폭으로 하락한 반면 조명용 패키지의 출하량은 20~30% 증가에 그쳐 당연히 매출 상승이 불가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "서울반도체 자회사인 서울바이오시스는 7월 15일 상장을 위한 주권예비심사청구서를 접수했다. 서울바이오시스의 1분기 지배주주순이익 42억원을 감안하면 2015년 예상 순이익은 120~150억원 범위일 것. 3분기 신규고객사 효과와 자회사 상장을 감안하여 당분간 ‘Trading Buy’와 목표주가 20,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 37,000원까지 높아졌다가 2015년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,200 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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