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[투데이리포트]서울반도체, "아직 본격적으로 매..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 서울반도체(046890)에 대해 "아직 본격적으로 매수할 타이밍은 아니다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 말 이후 중국 LED 업체들 구조조정 가능성이 제기되면서 LED 가격하락폭이 점차 완만해질 것으로 기대했었으나, 아직까지는 의미 있는 변화가 포착되지 않고 있고, 이런 상황에 TV수요 부진까지 겹치면서 TV BLU 부문의 적자폭이 당분가 크게 줄어들기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 북미 거래선향 신모델용 LED 공급으로 소폭이나마 실적 개선세가 이어질 것으로 예상되고, 중장기적으로 동사가 강점으로 가지고 있는 자동차용 LED 시장의 성장성이 매우 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012~2013년 중국 업체들이 공격적으로 판매했던 LED 조명기기에 대한 품질(수명, 발열 등) 이슈가 점차 확대될 것으로 보여지는데, 이럴 경우 무조건 낮은 가격의 제품이 아닌 품질 대비 가격을 따져보는 합리적인 소비패턴으로 변화될 가능성도 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 60,000원까지 높아졌다가 2015년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,214 | 23,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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