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[투데이리포트]서울반도체, "조명용 LED 매출..."TRADING BUY_토러스
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| 토러스증권은 6일 서울반도체(046890)에 대해 "조명용 LED 매출 증가로 가이던스에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 서울반도체(046890)에 대해 "IT 및 TV BLU용 LED는 지난해 4분기와 유사한 수준의 매출액을 기록하며 부진한 가운데 조명용 LED는 성장세를 지속한 것으로 추정된다. 핸드셋용 LED도 높아진 수준의 매출액을 유지하여 결국 조명용 LED가 전사 매출액 성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "전방산업의 부진과 캡티브 거래선의 부재 등으로 IT 및 TV BLU용 LED 매출의 성장을 기대하기는 어려운 가운데 지난 1분기와 마찬가지로 조명/자동차용 LED의 매출 성장이 전사 실적 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원가율 측면에서는 크게 문제될 것이 없어 지난 분기와 유사한 수준에서 유지될 것으로 예상되나 주로 연구개발비의 증가가 반영되어 상승한 판관비율의 경우 당분가 높은 수준에서 유지될 가능성이 높아 수연성 개선 지연 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 52,000원까지 높아졌다가 2014년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 19,833 | 30,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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