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[투데이리포트]서울반도체, "의미있는 이익 개선..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 의미있는 이익 개선이 필요하다 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "자회사 가치를 반영해도 현재의 시가총액은 부담스럽다. 2012년 이후 LED조명 매출 비중은 40%에서 60%정도까지 높아지고 있다. 하지만, TV용 LED부문이 역성장하며 적자를 기록하는 상황이기 때문에 수익성 개선이 더딘 상황이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에는 매출 2,346억원(+10.3% QoQ, -5.4% YoY)과 영업이익 46억원(흑자전환 QoQ, -73.2% YoY)을 기록했다. 소폭 흑자가 가능했던 건 TV용 LED 패키지 부문의 매출이 예상치보다 100억원 정도 높았기 때문이다. TV용 제품의 수익성이 소폭 개선되며 한 분기만에 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출 2,490억원(+6.2% QoQ, +0.2% YoY)과 영업이익 94억원(+105.1% QoQ, -27.9% YoY)으로 개선이 기대된다. 전분기 대비 매출과 영업이익이 증가하나, LED와 같은 성장 산업에서 매출과 이익의 역성장은 심각하다. 작년 말 200~300억원의 재고조정을 통해 다소 정리됐지만, 높은 수준의 재고는 여전히 문제"라고 전망했다. |
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