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[투데이리포트]서울반도체, "컨센서스를 상회, ..."_한국
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| ◆ Report briefing 컨센서스를 상회, 하지만 주가는 여전히 고평가 한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "그 동안 동사가 높은 PER을 적용받을 수 있었던 것은 글로벌 Tier-1 대비 높은 성장성과 수익성을 보유하고 있었기 때문이었지만 지금은 그러한 요소가 사라져 2015년 예상실적 기준인 PER 62.0배는 여전히 부담으로 판단하고, LED 업황이 여전히 강한 공급과잉 국면에 놓여 있다고 판단되며, 당분간 중국 저가업체들이 생산하는 LED의 점유율이 상승할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에는 우리의 예상치(5억원)와 시장 컨센서스(2억원)를 상회하는 영업이익을 기록했는데, A사향 휴대폰용 LED의 실적이 예상치를 상회했고, 조명용 LED에서는 예상보다 고객다각화가 강하게 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월에 필립스는 LED 칩/패키지 자회사인 Lumileds를 중국 사모펀드에 매각하기로 결정했는데, 단기적으로는 필립스 내에서 동사의 점유율이 상승할 수 있는 기회가 생겼지만, 중장기적으로 중국 저가업체들과의 가격경쟁이 더욱 심화된다는 부정적 요소가 더욱 강할 것"라고 전망했다. |
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