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[투데이리포트]서울반도체, "실적 회복에는 시간..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적 회복에는 시간이 소요될 전망 한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 연간으로 동사의 실적이 전년대비 감소하여 동사의 실적모멘텀이 약한 상황이고, 그 동안 동사가 높은 PER을 적용 받을 수 있었던 것은 글로벌 Tier-1 대비 높은 성장성과 수익성을 보유하고 있었기 때문이었지만 지금은 그러한 요소가 사라졌으며, 상대적으로 빠르게 성장하고 있는 저가 LED 시장에 동사의 대응전략이 상대적으로 부족하기 때문에 동사에 대한 보수적 투자전략을 여전히 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 고유의 문제, 즉 P사 향 조명용 LED와 A사 향 모바일용 LED가 예상보다 납품 규모가 적었고, 신규 제품들이 예상보다 낮은 수율을 나타내고 있으며, 추가적인 장비 입고에 따라 가동률 역시 하락한 점 등이 최근 실적에 더욱 부정적으로 작용하고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
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