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[투데이리포트]서울반도체, "수익성 회복을 보여..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 서울반도체(046890)에 대해 "수익성 회복을 보여줘야 한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 실적부진의 원인은 TV용 BLU 매출이 전분기대비 감소하며 수익성이 악화된 것으로 추정되며, 아크리치 3 출시로 인한 마케팅 및 판관비용이 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 14년 3분기 매출액은 2,720억원(YoY +0.7%, QoQ +9.5%), 영업이익은 193억원(YoY -39.3%, QoQ +48.6%)으로 실적 회복은 가능할 것으로 전망한다. TV, 모바일, 노트북 등의 IT제품은 연말을 준비하기 위한 재고 축적 기간에 도입할 것이기 때문에 전분기와 같은 감소세는 둔화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 연초부터 적용되기 시작한 미국의 백열등 판매금지에 의한 효과가 하반기부터 나타날 것으로 예상된다. 전분기 신제품 출시에 의한 마케팅비용이 감소하는 것도 영업이익 개선에 주효할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,091 | 60,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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