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[투데이리포트]서울반도체, "업황은 upturn..."_한국
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| ◆ Report briefing 업황은 upturn, 회사는 downturn 한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사를 둘러싼 여러 가지 악재가 해소되는 시점까지는 보수적인 투자전략을 권고한다. 필립스, Everlight, Epistar 등 동사의 글로벌 경쟁업체들의 2분기 실적이 1분기 대비 대폭 증가한 것을 감안하면 LED 업황 자체는 여전히 성장국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "부진한 2분기 실적보다 더욱 우려가 되는 부분은 3분기에는 실적이 본격적으로 회복될 것이라는 시장컨센서스(매출액 3,110억원, 영업이익은 335억원)을 대폭 하회하는 3분기 가이던스(매출액 2,700억원, 영업이익 189억원)가 제시되었다는 점이다. 이에 따라 올해 하반기에 동사의 실적 모멘텀은 전년보다 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익을 38% 하향조정한 700억원으로 전망된다(전년대비 28% 감소한 수치). LED 업황이 성장국면임에도 불구, 동사의 실적모멘텀이 약한 것을 감안하고, 글로벌 Tier-1 대비 성장성과 수익성이 열세인 상황 등을 감안하면 그 동안 동사에게 적용되어왔던 높은 PER이 부담인 것으로 판단된다(2014년 예상실적 기준 PER 45배)"라고 전망했다. |
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