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[투데이리포트]서울반도체, "여전히 성장 중..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 서울반도체(046890)에 대해 "여전히 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서울반도체(046890)에 대해 "하반기에는 전략적 측면에서 IT용 생산 라인을 조명으로 재배치해 라인 효율성을 높이고, Sanan Optoelectronics와 합작법인을 활용해 중저가 칩 구매처를 다변화해 나갈 계획. 3분기 매출액은 3,083억원(QoQ 12%, YoY 14%), 영업이익은 329억원(QoQ 41%, YoY 3%)으로 개선돼 성장성 둔화 우려를 희석시킬 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "조명 분야에서는 광효율과 성능을 개선시킨 아크리치3를 출시했고, 특히 스마트 조명 시장을 대상으로 할 것이다. 아크리치3 매출이 3분기 말부터 더해져 아크리치 조명 매출은 지난해 660억원에서 올해 1,500억원으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "환율 요인 이외에 IT BLU 분야 가동률 하락으로 고정비 부담이 높아진 상태이고, 아크리치3 사업화를 앞두고 마케팅 비용이 증가하는 점이 2분기 실적 개선폭을 제약하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,500 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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