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[투데이리포트]서울반도체, "백열등 재고 소진 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 서울반도체(046890)에 대해 "백열등 재고 소진 --> 본격적인 LED 교체시점 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 조민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 서울반도체(046890)에 대해 "미국 시장에서는 2014년 1월부터 백열등 판매 금지조치가 40W 제품까지 확대되었는데, 일반적인 유통업체들의 재고 수준이 6개월을 넘지 않는 것을 감안할 때, 3분기부터는 본격적인 LED전구 교체 수요가 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,722억원(+9.7% q-q +2.5% y-y), 영업이익 220억원(+28% q-q -25% y-y)으로 기존 예상치를 하회할 전망인데, 이는 예상보다 가파른 원/달러 환율 하락과 LED전구 가격 하락에 따른 공급가격 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "하지만 미국 시장을 중심으로 하반기부터 LED 조명 교체수요가 본격화될 것이란 전망과 최근 발표한 아크리치3(아크리치2 대비 효율성 10% 개선)를 통해 확인된 우월한 기술력 및 1,500여개 업체에 달하는 글로벌 조명 거래처 등 동사의 펀더멘털 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,600 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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