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[투데이리포트]서울반도체, "절반이 보급될 때까..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 서울반도체(046890)에 대해 "절반이 보급될 때까지 시장은 급성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 서울반도체(046890)에 대해 "많은 업체들이 진입하며 마진은 평준화되고 투자매력도는 떨어지게 된다. 스마트폰이 그랬고, LED TV가 그랬다. LED 조명의 조명시장 내 비중은 올해 25%로 예상된다. 아직은 가파르게 성장하는 구간이다. 단기 실적과 같은 잔 파도에 휘둘리기에는 산업 사이클상 너무도 매력적인 구간"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "60W등 대체 LED 전구의 글로벌 가격은 최근 분기 $12을 기록했다. 분기별 가격하락률(8~10%)을 감안하면 올해 하반기면 Sweet Spot인 $10에 도달할 전망이다. 글로벌 조명업체들의 LED 조명 매출액 성장세 또한 가파르다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 중국으로 인한 공급과잉 효과는 제한적이며 올해까지 점진적 수급여건 개선을 예상한다. 결국 고부가 조명제품에 대한 비중이 업체별 실적을 판가름 할 것으로 예상된다. 동사에 대한 적극적인 매수관점이 유효한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,600 | 64,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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