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[투데이리포트]서울반도체, "LED 산업 성장에..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 산업 성장에 희망을 갖자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수는 LED 패키징/칩 경쟁력 강화, LED 조명 시장 성장에 대한 수혜가 15년까지 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2Q14 실적은 매출액 2,836억원(+14.3% QoQ), 영업이익 262.4억원(+52% QoQ 영업이익률 9.3%)를 전망한다. 동사의 2Q14 가이던스 매출액 2,700억원, 영엽이익 216억원은 보수적인 수치로 판단되며, 실적은 이를 상회할 수 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순수 조명 및 자동차 조명 고객사 확보를 위한 준비를 하고 있으며 2분기부터 점진적으로 가시화될 것으로 판단된다. BLU 산업도 UHD TV 시장 개화 및 태블릿 출하량 증가로 인하여 동사 BLU 제품 믹스 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,235 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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