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[투데이리포트]서울반도체, "예상치를 소폭 하회..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 서울반도체(046890)에 대해 "예상치를 소폭 하회했지만 비수기를 무난하게 넘기며 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 서울반도체(046890)에 대해 "조명사업 내 LED 비중은 필립스가 36.1%(YoY +11.6%P), 오스람이 34.0%(YoY +7.0%P)로 가파르게 증가하는 추세다. 이에 따라 조명용 LED 패키징 수요도 동일한 성장곡선을 그릴 전망이다. 하이파워/자동차 등 고마진 세그멘트와 물량이 폭발적으로 늘어나기 시작하는 가정용 미드로우파워를 종합적으로 갖춘 동사에 기회요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "우선 조명의 경우 자동차와 미국 가정용 수요가 실적을 견인할 전망이다. 자동차는 북미 신규고객사 향으로 물동 증가가 2분기부터 본격화된다. 미국시장 개화로 규모의 경제가 가능해진 가정용 미드로우파워 시장에서도 메이저 유통채널(월마트, 이케아, 홈디포)을 통해 매출이 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "분명한 점은 글로벌 메이저 업체들의 대규모 증설이 있기 전까지는 공급과잉률이 점진적으로 감소할 가능성이 높다는 점이다. 동사를 비롯한 글로벌 Top-Tier 업체들은 올해까지는 공격적 증설 계획이 없는 것으로 판단된다. 중국 업체를 중심으로 증설이 이어지고 있으나, 이들의 제한적인 제품믹스와 낮은 칩 생산수율을 감안한다면 글로벌 LED 수급에 미치는 부정적인 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,188 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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