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[투데이리포트]서울반도체, "서울반도체와 San..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 서울반도체(046890)에 대해 "서울반도체와 Sanan의 Win-Win 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 서울반도체(046890)에 대해 "서울반도체측면에서는 중화권 업체들과의 가격경쟁이 심한 low-power 칩을 Sanan으로부터 안정적으로 공급받을 수 있게 되어 원가경쟁력이 강화될 전망이고, 경쟁사 대비 칩 효율성 부문에서 우월한 mid/high-power 칩 부문에 역량을 집중할 수 있을 것이며, 서울반도체가 기술적으로 선점하고 있는 GaN 기판 기반의 생산설비에 우선적으로 투자할 수 있는 기반을 마련했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Sanan 측면에서도 동사를 안정적인 공급처로 확보함에 따라 중국 정부의 보조금 지급 조건인 일정 수준 이상의 가동률 유지가 가능해 질 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 JV를 통해 원가경쟁력까지 강화된 것으로 판단되고, 글로벌 LED 조명수요가 올해를 기점으로 빠르게 가속화 될 전망에 따라 조명 부문의 매출 비중이 높은 동사에 가장 큰 수혜가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,313 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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