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[투데이리포트]서울반도체, "LED 산업의 최선..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 31일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 산업의 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "LED 조명 시장은 아직까지 시작하는 단계에 불과하며 선진국을 중심으로 일반 가정용 시장의 본격화되면서 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다. 이러한 시장의 성장성과 더불어 동사가 보유하고 있는 아크리치와 같은 차별화된 제품 및 기술이 동사에 대한 긍정적인 시각을 지속하게 하는 요인"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "비수기의 영향으로 IT 부문의 매출액이 전분기 대비 13.5% 감소하면서 지난 4분기 보다는 낮은 실적이 예상된다. 반면에 수익성이 높은 조명부문의 매출 비중이 58.1%로 상승한데 힘입어 전년동기 대비 성장세는 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 실적은 매출액 1조2,280억원(+19.0% YoY), 영업이익 1,303억원(+35.0% YoY)을 기록할 전망. 순수 조명과 자동차, 가전용 LED 매출로 구성된 조명 부문이 전사 매출에서 차지하는 비중은 지난해 49.9%에서 58.8%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,071 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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