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[투데이리포트]서울반도체, "LED 산업을 이끈..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 산업을 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사는 LED 패키지 산업 내 높은 기술적 우위를 점하고 있고, 자회사인 서울바이오시스를 통해서 LED 칩을 안정적으로 조달 받고 있으며, 전 세계적으로 다양한 고객을 확보하고 있다. 따라서 LED 시장이 성장을 더해갈수록 동사의 수혜는 더욱 커질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2013년 연간 영업이익률은 9.3%를 시현했다. 2012년의 연간 영업이익률 2.1% 대비 수익성이 크게 상승한 이유는 조명/기타 매출비중 증가 (2012년 44% vs 2013 년 48%), 조명용 고부가칩 매출 증가에 따른 자회사 서울바이오시스의 수익성 개선, 태블릿PC와 직하형TV 시장 성장에 따른 IT용 패키지 사업의 수익성 상승에 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "LED 조명 시장 성장 및 UHD TV 등의 출시 효과로 2014년에도 수익성 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,400 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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