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[투데이리포트]서울반도체, "전형적인 성장 초기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "전형적인 성장 초기 국면 모습의 LED 조명시장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 서울반도체(046890)에 대해 "투자자들이 LED 산업을 주목하는 이유는 조명 때문이다. 전세계 조명 중 LED가 차지하는 비중은 4% 수준에 불과하다. 성장 초기 단계이다. 동사는 조명 사업에 지속적인 투자를 해왔다. 2011년 38.9%를 차지했던 조명 비중은 2012년 44.8%까지 상승하였고, 2013년에는 50%까지 확대되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "계절적 비수기 임에도 순수 조명 매출액이 증가했다는 점은 긍정적이다. 순수 조명 매출액은 분기 500억원 수준에서 4Q12 777억원, 1Q13 828억원으로 급증하였고. 2Q13에는 1,009억원으로 사상 첫 1,000억원을 돌파하였다. 계절적 비수기와 상관없이 증가하는 것은 초기 성장 단계에서 나타나는 전형적인 모습"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가가 저평가 상태는 아니다. 그러나 급성장하는 시장에서 주도권을 갖기 시작한 상태라는 점을 고려하면 할증이 당연하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 33,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 54,286 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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