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[투데이리포트]서울반도체, "장엄한 장기 성장의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 서울반도체(046890)에 대해 "장엄한 장기 성장의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사는 LED 산업 내 오랜 업력을 기반으로 차별화된 기술력 (아크리치2, nPola LED 등), 높은 원가경쟁력 (2014년 매출총이익률 29% 전망), 글로벌 영업력 (미국, 유럽, 중국 등 주요 지역에 현지법인 보유)을 모두 갖추고 있다. 향후 서울반도체의 고성장이 예상되는 이유다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 타 IT 업체들 대비 견조할 전망이다. 동사의 IFRS 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,560억원, 235억원 (영업이익률 9.2%)을 기록할 것으로 기대된다. 조명 시장의 성수기 효과로 4분기 조명/기타 매출비중은 53%까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 매출액 및 영업이익은 1.19조원 (+16%YoY), 1,315억원 (+35%YoY, 영업이익률 11.1%)에 이를 전망이다. 조명/기타 매출액이 전년대비 +24% 성장하며 전사 실적 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 53,067 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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