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[투데이리포트]서울반도체, "2014년 LED ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 LED 조명 시장을 빛낼 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사가 LED 조명 분야에서 특화된 이유는 세분화된 글로벌 조명 시장에서 1,500개 이상의 폭넓은 고객사를 확보했고, 신속한 조직 문화를 바탕으로 고객사 대응능력이 뛰어나며, 선행 기술을 확보하여 기술적 진입장벽을 구축했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 영업이익은 시장 기대치를 충족한 231억원(QoQ -28%)으로 전년동기 대비 흑자전환 할 것이다. 통상적인 IT 연말 재고 조정 영향으로 BLU 매출이 감소하지만, 조명 매출은 전분기 대비 증가세가 지속되며 연간 3,928억원을 달성 할 것"라고 밝혔다. 한편 "지속적으로 조명 매출이 증가하고 있다는 점이 긍정적이다. 1분기는 계절적인 요인으로 일시적으로 감소하겠지만, 3월부터는 수요 회복과 함께 국내외 정부의 LED 조명 보조금 정책이 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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