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[투데이리포트]서울반도체, "2014년 LED ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 LED 조명으로 지구를 밝히자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 매출액 및 영업이익은 1조 2,171억원 및 1,300억원으로 각각 19.0% 및 34.0% 증가할 것으로 추정된다. 역시 실적 개선의 성장 동력은 조명이다. 순수 조명 매출액은 2014년 5,434억원으로 늘어날 전망이며, 자동차 조명 관련 매출액 증가도 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 38.9%를 차지했던 조명(순수조명+자동차조명+가전조명) 비중은 2012년 44.8%까지 상승하였고 2013년에는 48.9%, 2014년에는 54.1%까지 상승할 전망이다. 아크리치 2 제품 판매 호조의 영향이다. 아크리치 제품 매출액은 2012년 64억원, 2013년 650억원으로 급증하였고, 2015년에는 1,000억원을 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 세계 최초로 2” Non Polar GaN 기판 LED 개발에 성공하였다는 점도 긍정적이다. 이 제품은 기존의 LED 동일 면적대비 밝기가 5배 이상 밝은 혁신적인 제품이다. 양산에 성공한다면 혁신적인 비용 절감이 기대된다. 회사측은 2015년부터 본격 양산을 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 33,900원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,133 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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