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[투데이리포트]서울반도체, "큰 그림의 변화는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 서울반도체(046890)에 대해 "큰 그림의 변화는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "IT용 LED매출이 크게 성장이 없는 상황에도 불구하고 매출과 수익성이 동시에 개선되는 이유는 역시 LED조명 때문이다. LED조명에는 순수조명, 자동차용, 가전용 조명이 해당된다. 이러한 LED조명 매출 비중은 2012년 3분기 40% 수준에서 이번 4분기 48.5%수준까지 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연간 전체로도 LED조명 비중은 2014년 53.2%까지 상승하여 처음으로 절반 이상의 비중을 차지하게 된다. 최근 LED조명 매출 상승에 크게 기여하는 건 아크리치(가정용 전원에 직접 연결할 수 있는 조명모듈, 컨버터가 필요없기 때문에 디자인과 수명 등에서 장점을 가짐)이다"라고 밝혔다. 한편 "IT부문 비수기 영향으로 인해 4분기는 지난 3분기 대비 매출이 소폭 감소한 2,636억원(-2.4% QoQ, +32.1% YoY)을 기록할 전망이다. TV용 BLU(Back Light Unit, 화면을 구현하기 위해 LCD 뒤쪽에 고정시키는 광원)의 매출이 8~10%정도 감소할 전망이며 조명 부문은 매출이 소폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,286 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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