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키움증권에서 6일 서울반도체(046890)에 대해 "마침내 미니 LED TV"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "고객사들의 Mini-LED TV 출시 지연과 그에 따른 매출 공백으로 2분기 실적이 우려됐지만, 시장 기대치를 충족시켰고, 고부가 자동차조명이 선전했음. 하반기는 MiniLED TV 모멘텀이 예정돼 있음. Mini-LED TV가 프리미엄 트렌드의 주류를 형성하고, 동사는 국내 TV 업체들 내에서 주도적 지위를 차지할 것. Wicop Mini 제품 경쟁력이 부각될 것. LED 업계 수급 여건이 개선되며 판가도 안정적."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 234억원(QoQ 10%, YoY 70%)으로 시장 컨센서스(235억원)를 충족시킨 호실적이었음. 3분기부터 Mini-LED TV 모멘텀이 본격화되며 실적 개선폭이 확대될 것. 3분기 영업이익은 302억원(QoQ 29%, YoY 19%)으로 추정됨. 올해 영업이익은 66% 증가한 993억원으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.06 목표가 26,000 투자의견 BUY 한국투자증권