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[투데이리포트]서울반도체, "악전고투…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "악전고투"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "- 2분기 영업이익은 66억원으로 컨센서스를 대폭 하회: 1) 대손상각충당금 130억원 2) 베트남 라인이전에 따른 일회성 비용으로 영업이익이 부진했다 - 하반기 점진적인 실적 개선 전망:삼성전자와 중국 TV업체의 공격적인 75인치 8K LED TV 마케팅 전략에 힘입어 TV용 LED 패키징 수요강세는 지속되겠다. 또한, 100인치 이상 대형 디스플레이 시장에서 마이크로 LED 탑재가 시작된다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 최후의 LED 치킨게임이 진행되고 있어 서울반도체가 승자가 될 가능성이 높다고 판단되는바, 투자의견 ‘매 수’를 유지한다. 당분간 중국 LED 업체들의 공격적인 LED 가격인하로 인해 주가 모멘텀이 약할 전망이다. 그러나, 블랙프라이데이 시즌에 75인치 4K LED TV 가격이 999달러까지 하락하면서 LED 수급이 안정화될 가능성도 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,217 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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