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[투데이리포트]서울반도체, "하반기를 주목…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기를 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2Q19 Preview: 영업이익 173억원으로 하향. 19년 2분기 매출액은 2,836억원(YoY -2%, QoQ +1%), 영업이익은 173억원(YoY -1%, QoQ +2%)으로 전망한다. 이는 컨센서스인 매출액 2,898억원, 영업이익 180억원을 하회하는 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 영업이익을 전년대비 감소로 하향함에 따라 17년 도달했던 PBR에는 도달하기 어려울 것으로 판단되어 Target PBR을 2.3배로 조정한다. 다만, 대만 업체들의 5월 누적 매출액이 전년동기대비 - 15~-24% 감소했음에도 상대적으로 서울반도체의 실적은 견조해 경쟁력은 재차 입증되었다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,357 | 29,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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