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[투데이리포트]서울반도체, "상저하고의 계절성…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "상저하고의 계절성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "계절적 최대 비수기를 벗어나면서 전 부문에 걸쳐 소폭의 출하증가세가 나타날 것으로 예상되어 2Q19 매출액은전분기 대비 증가할 전망이다. 그러나 2Q19에도 설비이동 시수율 및 생산안정화가 이루어 질 때까지 시간차가 발생할 것으로 예상되어 전년동기 대비 매출액 성장폭과 수익성 개선폭은 제한적일 것으로 전망된다. "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 1Q19 실적은 매출액 2,820억원(YoY: +0%, QoQ: -6%), 영업이익 170억원(YoY: +1%, QoQ: -46%)을 기록하며 시장기대치(매출액2,896억원, 영업이익226억원)를 대폭하회하였다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 29,000원까지 높아졌다가 2018년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,643 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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