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[투데이리포트]서울반도체, "베트남 성장 전략의…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 20일 서울반도체(046890)에 대해 "베트남 성장 전략의 과도기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "베트남 중심의 새로운 성장 전략을 추진하는 과정에서 베트남 1공장에 이어 2공장도 조기 구축을 추진하다 보니 당분간 비용 요인이 예상보다 클 것으로 예상된다. 베트남 공장의 이익 기여는 하반기부터 본격화될 것이다. 베트남 법인의 생산능력은 2020년에 본사의 2배 이상이 될 것이고, 특히 일반 조명의 원가 경쟁력이 크게 향상되는 계기가 마련될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "하반기 실적 전망은 여전히 긍정적이다. 자동차 헤드램프 탑재 모델 수가 지난해 3종에서 올해 9종으로 늘어나고, 하반기 매출 집중도가 클 것이다. TV는 패널 두께와 테두리(Bezel)를 최소화하는 디자인 Trend 속에서 동사 Wicop 제품의 경쟁력이 돋보일 것"라고 밝혔다. 한편 "분기별 영업이익은 2분기 213억원(YoY -12%), 3분기 314억원(YoY 3%), 4분기 316억원(YoY 57%)으로 예상되고, 하반기 이익 모멘텀이 매력적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 27,914 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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