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[투데이리포트]서울반도체, "2H18 성장에 거…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "2H18 성장에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,200원은 직전에 발표된 목표가 37,800원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "2018년에는 베트남 공장 가동에 주목해야 한다. 베트남 공장은 2018년 3월 완공 예정이며 2H18부터 본격적으로 매출액에 영향을 미칠 것으로 기대된다. 2017년 16.4%(1조 1,104억원) 증가한 매출액은 2018년 14.3%(1조 2,696억원), 2019년 22.2%(1조 5,508억원) 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 2,827억원(+17.1% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익 200억원(-2.5% YoY, -34.7% QoQ)을 기록하였다. 계절적 비수기의 영향으로 IT 사업부의 매출액이 기대에 미치지 못하였으나, 자동차 조명 판매 증가로 LT 사업부는 견조한 매출액을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "OLED TV 시장 확대가 LED BLU 사업에 부정적 영향을 미치고 있으나, 마이크로 LED TV시장 확대 가능성이 커지고 있다는 점은 긍정적이다. 장기적으로는 동사가 보유한 특허 경쟁력으로 LED 시장 주도권을 확보해 나갈 가능성이 크다는 점은 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 19,900원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 37,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,050 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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