종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서울반도체, "LED 강자 입증한…" 매수(유지)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 27일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 강자 입증한 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2018년에는 두 자리 수 매출 성장과 두 자리 수 영업이익률을 달성하며 역대 최고 실적을 경신할 전망. 자동차 조명의 헤드램프 진입 성과가 유럽, 중국 고객으로 확대되며 질적 개선을 이끌고, 신규 베트남 공장의 본격 가동과 더불어 향상된 원가 경쟁력을 바탕으로 일반 조명 부문의 성장률이 확대될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "일반 조명은 Acrich, 필라멘트 LED, SunLike 등 차별화 제품군의 비중이 추세적으로 늘어날 것이다. 자연광에 가까워 건강하고 깨끗한 빛을 표방하는 SunLike 제품은 최근 유럽 조명 업체들 대상으로 납품이 시작돼 1분기부터 실적 기여가 본격화될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 2,809억원(QoQ -8%, YoY 16%), 영업이익은 233억원(QoQ -24%, YoY 14%)으로 예상되며, 기존 추정치 대비 소폭 하향 조정했다. 고부가인 모바일 부문의 계절적 재고조정과 함께 TV 부문의 매출이 확대되는 과정에서 일시적으로 제품 Mix가 약화될 것이고, 부정적인 환율 여건의 영향이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 34,829 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록