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[투데이리포트]서울반도체, "자동차 헤드램프 진…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 10일 서울반도체(046890)에 대해 "자동차 헤드램프 진출, 희망을 품다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 10.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 2017년 3분기 실적(연결)은 추정치를 상회 예상. 영업이익은 268억원(34%yoy / 11% qoq)으로 종전 추정치(250억원), 컨센서스(253억원)를 상회할 전망. 이는 조명 분야에서 LED 가격 하락이 전년대비 둔화, 수익성이 좋은 자동차용 LED 매출 증가, 티브이(TV)에 와이캅 채용률 증가 등 제품 믹스 효과로 수익성 개선으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년 4분기 및 2018년 자동차 헤드램프용 LED 매출 시작, 서울반도체의 기술력 인정과 밸류에이션 상향이 기대된다. 국내외 자동차향 헤드램프 LED 공급으로 2018년 신규 수주가 종전대비 증가 기대. IT 업체가 신성장 확보 차원으로 전기자동차 사업에 집중하는 시점에서 LED 업체인 서울반도체가 새로운 성장 기회를 맞이할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기, 글로벌 전략거래선 내 공급 분야 확대 기대. 종전의 스마트폰에서 2017년 태블릿PC·노트북 영역으로 LED 공급이 증가하여 스마트폰향 물량 감소를 만회하고 있다고 판단된다. 서울반도체는 가격경쟁력을 바탕으로 신규 진입을 추진 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 28,429 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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