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[투데이리포트]서울반도체, "안정적인 실적과 L…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 서울반도체(046890)에 대해 "안정적인 실적과 LED 가격 상승 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,900원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "고객사의 중국 자동차 판매 부진으로 자동차 조명 부문은 기대에 미치지 못하였으나, 일반 조명 부문은 중국과 유럽 시장에서 시장 점유율이 상승하며 실적 개선을 이끌었다. IT 사업부는 노트PC와 스마트폰용 판매가 증가하였다. TV 부문은 계절적 비수기의 영향을 받은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 2,709억원(+10.3% YoY, +1.5% QoQ), 영업이익 245억원(+22.8% YoY, +1.8% QoQ)으로 추정된다. 영업이익률은 9.0%로 전년동기 대비 0.9%p 개선될 전망이다. 판매관리비가 효율적으로 통제되면서 안정적인 수익성을 유지할 것으로 기대된다. 비용통제능력도 중요한 경쟁력"라고 밝혔다. 한편 "OLED 시장 확산은 구조 조정을 가속화할 가능성이 있다. OLED 시장이 확산된다면 삼성과 LG도 LED 사업을 지속할 이유가 없어진다. 현실화된다면 동사의 수혜로 이어질 것이다. 특허도 동사가 가진 중요한 경쟁력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 19,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,900원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,067 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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