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[투데이리포트]서울반도체, "질적으로는 이미 역…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "질적으로는 이미 역대 최고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "2017년 연간 영업이익은 941억원(YoY 64%)으로 역사적 최고에 도전할 것. 과거 2010년의 모습과 비교해 보면, 그 당시에는 LED TV 모멘텀에 기반해 업계 공통적으로 호황을 누렸다. 7년이 지난 지금은 Wicop, Acrich MJT, nPola 등 차별적인 제품군을 갖추고서 북미 스마트폰 고객 내 주도적 지위 확보, 자동차 외부조명 매출 비중 확대, BLU 시장 점유율 상승 등의 성과를 내며 독자적 호황을 누리고 있다는 점에서 질적으로 차이가 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "모바일 부문은 북미 전략 고객 대상 Application 다변화 효과가 예상보다 긍정적이다. 지난해 말 Tablet에 신규 진입한 데 이어, 2분기부터 노트북용 LED를 새롭게 공급할 것이다. Tablet과 노트북의 대당 LED 탑재량 증가를 감안하면, 스마트폰 디스플레이의 OLED 대체 영향을 충분히 상쇄할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "자동차 부문은 사드 영향으로 2분기 국내 고객사 대상 매출이 정체되겠지만, 글로벌 OEM 대상 헤드램프 매출이 본격적으로 시작돼, 하반기 도약을 예고할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 23,067 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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