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[투데이리포트]서울반도체, "자동차 전장화 수혜…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 서울반도체(046890)에 대해 "자동차 전장화 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,400원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "OLED 시장 확산은 구조 조정을 가속화할 가능성이 있다. OLED 시장이 확산된다면 삼성과 LG도 LED 사업을 지속할 이유가 없어진다. 현실화된다면 동사의 수혜로 이어질 것이다. 특허도 동사가 가진 중요한 경쟁력이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2,575억원(+9.8% YoY, +6.6% QoQ), 영업이익 234억원(+222.7% YoY, +14.1% QoQ)을 기록하였다. 양호한 실적은 자동차 조명 부문의 영향이 크다. 사상 처음 분기 300억원을 넘은 4Q16 보다 증가하며 사상 최대 매출액을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 실적은 매출액 2,612억원(+12.5% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 241억원(+145.3% YoY, +3.0% QoQ)으로 추정된다. 영업이익률은 9.2%로 전년동기 대비 5.0%p 개선될 전망이다. 수익성이 좋은 자동차 및 모바일 부문의 비중이 안정적으로 유지될 가능성이 크기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,400 | 23,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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