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[투데이리포트]서울반도체, "자동차 조명 업체로…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "자동차 조명 업체로서의 면모"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "올해 헤드램프 매출이 본격화되는 등 자동차 조명의 성장세가 돋보일 것이다. 자동차 조명 매출은 1,800억원으로 30% 증가할 전망이다. 주력인 DRL은 해외 매출이 확대되고 있고, 헤드램프는 글로벌 완성차 업체들 대상으로 100여건의 개발에 참여하고 있다. 자동차 외부 전면 램프는 신뢰도가 중시되는 고부가 영역인 만큼 글로벌 LED 업체로서의 면모를 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업이익률은 8.3%로 이번 분기에도 업계 최고 수준을 실현했다. 무엇보다도 DRL(Daytime Running Light)을 앞세운 자동차 조명이 큰 폭으로 신장한 점이 인상적이고, 모바일 부문은 해외 전략 고객 대상으로 Line-up 확대 효과가 더해지면서 선전했으며, 우호적인 환율 여건도 도움을 줬다"라고 밝혔다. 한편 "중국 패키지 업체들의 가격 인상 시도가 이어지는 가운데, 부진했던 일반 조명 부문이 회복 국면에 진입할 것이다. 모바일 부문은 전년 동기와 비교하면 해외 전략 고객향 수요가 긍정적이며, UCD(Ultra Color Display) 제품을 앞세워 중화 시장 공략을 강화하고 있다. 신규 베트남 공장이 1분기 말부터 가동될 예정이고, 일반 조명을 중심으로 원가 대응력이 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 19,980 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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