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[투데이리포트]서울반도체, "실적은 양호, 업황…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 서울반도체(046890)에 대해 "실적은 양호, 업황을 지켜보자"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2016년 4분기에는 전분기에 이어 수익성이 양호한 해외 거래선향 모바일 BLU와 자동차 조명용 매출액이 견조하게 성장하며 제품믹스 개선이 지속되어 양호한 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 영업이익은 619억원으로 전년대비 10% 증가할 것으로 추정하는데, 이는 15년 하반기부터 전략제품인 Wicop의 채택이 증가중이고, 이를 통한 이익률 개선 효과가 확인되고 있어 2017년 연간 증익에 기여할 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 IT용 매출액은 TV와 노트북 등이 전년수준을 유지, 모바일은 하반기 주요 거래선의 신규 제품에 OLED가 탑재될 것으로 전망되어 외형 축소가 불가피할 것으로 추정한다. 조명용 매출액은 전년대비 2% 증가한 5,504억원으로 전망되는데, 이는 순수조명용 매출액은 감소하지만 자동차용 매출액이 증가하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 19,483 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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