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[투데이리포트]서울반도체, "LED 시장의 긍정…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 시장의 긍정적 변화 조짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "글로벌 MOCVD 출하량은 최근 4년간 매우 저조했고, LED 수요를 충족시키려면 2020년까지 50억달러 이상 투자가 필요하지만 실제 투자는 보수적으로 집행되고 있다. LED 패키지 가격 하락폭이 둔화되고, 점차 수급 균형을 향해 갈 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "자동차는 헤드램프 시장이 고성장하는 과정에서 동사를 포함한 2위권 업체들에게 낙수효과가 기대된다. 모바일 분야는 OLED 확산으로 인해 BLU 시장이 위축되겠지만, 카메라 Flash 시장이 고성장하며 일부 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "시장 여건이 호전된다면 WICOP, UCD, Acrich 등 차별적 제품군을 내세워 우월한 경쟁력을 보여주고 있는 동사의 수혜가 클 것이다. 동사의 3분기 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회할 가능성이 크며, 충분한 이익 모멘텀을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 19,750 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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